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美元隔夜強勢爆發、黃金遭沉重打擊 今晚這件事恐再點燃市場行情

2019年04月24日 10:24來源:FX168
責任編輯:第一黃金網
摘要
受強勁的美國房市數據推動,周二(4月23日)美元強勢上漲,金價則遭到重挫,一度跌破1270美元/盎司重要支撐;周三亞市早

受強勁的美國房市數據推動,周二(4月23日)美元強勢上漲,金價則遭到重挫,一度跌破1270美元/盎司重要支撐;周三亞市早盤,金價略微反彈至這一關口上方,但下行壓力依然沉重。周三最大的事件風險將是北京時間晚間的加拿大央行貨幣政策決議,預計將再度引發外匯市場行情。

美元周二全線走高,ICE美元指數紐約時段盤中最高攀升至97.79,創下2017年6月以來的最高水平。周三亞市早盤ICE美元指數徘徊在97.65附近。

(ICE美元指數60分鐘走勢圖 來源:FX168)

彭博美元即期周二指數上漲0.4%,盤中一度達到3月8日以來的最高點。

有分析師指出,美債收益率攀升、日內美國新屋銷售表現強勁、歐美貿易摩擦引發市場擔憂情緒等因素共同提振了美元指數的表現。

美國10年期國債收益率在過去四周上漲逾20個基點,至一個月高位。

此外,彭博援引一位駐紐約的交易員稱,中美貿易協議有望比預期更早達成的看法幫助支撐了美元。

BK資產管理董事總經理Kathy Lien周二撰文指出,新屋銷售意外增加扶助支撐美元,并維持風險偏好。

美國周二公布的3月新屋銷售年化總數為69.2萬戶,創下2017年11月以來最高水平,且連續三個月上漲,預期65萬戶,前值66.7萬戶。新屋銷售作為相對領先指標,預示著美國今年春季樓市正在回暖復蘇。

這些數據可能為美國經濟狀況提供一些參考。定于周五發布的國內生產總值(GDP)報告應該會給出更清晰的圖景。

隨著美元強勢上漲,現貨黃金在巨量拋盤打壓下一度跌破1270美元/盎司,至去年12月底以來的最低水平1265.90美元/盎司。周三亞市早盤,現貨金價格依然承壓,最新報1270.50美元/盎司附近。

紐約商品交易所6月交割黃金期貨周二收低0.3%,報1,273.20美元/盎司;期金價格早些時候曾觸及1,267.90美元/盎司,是主力合約自12月26日以來的最低價。

海外知名外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti撰文稱,金價眼下交投于1,280.00美元/盎司關口下方。從日線圖來看,金價位于100日均線下方,顯示出看空壓力。

Tosti稱,從4小時圖來看,金價正交投于主要均線下方,表明金價在中期內存在看空傾向。從30分鐘走勢圖來看,金價也交投于主要均線下方,表明金價短期內存在看空動能。

Tosti指出,金價已經自隔夜低點反彈,但將在1,276.00美元/盎司和1,280.00美元/盎司遭遇阻力。更上方阻力位于1,290.00美元/盎司。若金價再度跌破1,270.00美元/盎司,可能導致金價下跌至1,260.00美元/盎司水平以及1,247.00美元/盎司支撐。

加拿大皇家銀行財富管理公司的董事總經理George Gero周二發布報告稱,隨著美元上漲和美國股市走強,從而吸引那些“不尋求規避通脹或匯率風險的投資者”,黃金再次走低。

(黃金期貨和標普500指數表現 圖片來源:彭博、FX168)

Gero表示,企業財報“幾乎沒有負面消息”,正在吸引投資者從黃金ETF中撤出。

根據彭博匯編的數據,上周四黃金ETF資產減少11.84噸,為2018年3月以來的最大降幅。

(圖片來源:彭博、FX168)

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新的數據顯示,對沖基金經理從看多黃金轉向看空,空頭合約超過多頭頭寸3,969手。

加拿大央行決議來襲

北京時間周三22:00,加拿大央行(BOC)將公布利率決議,外界普遍預期該央行按兵不動。

投資者似乎已經從上周該央行發布的春季商業前景調查報告中獲得了加拿大央行近期立場的提示。加拿大央行最新的商業調查顯示,該國經濟狀況正在惡化。

彭博援引交易員表示,加拿大央行周三的政策會議可能表現出更加鴿派的態度。

加拿大央行從2017年夏季開始已經加息了5次,2018年10月份進行了目前為止的最后一次加息。盡管態度轉為謹慎,但加拿大央行保持緊縮傾向。其行長波洛茲最近表示其認為加拿大經濟的放緩是暫時性的。

XM分析師Raffi Boyadjian認為,波洛茲在本周的記者會中將保持類似的腔調,在市場的鴿派預期中加元可能會因此小幅上升。盡管加拿大最大出口產品石油價格走高,但此前加元已經受挫于經濟的悲觀前景以及市場預期的央行鴿派立場。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)指出,加拿大央行周三的會議或許是做多美元/加元的一個機會。

CIBC外匯策略主管Bipan Rai表示,政策制定者可能聽起來不像市場預期的那么鴿派,因為“對央行來說表明加息周期已經結束還嫌太早”。

Rai指出,投資者應該逢低買入美元/加元,并且“美元/加元中期走勢將是向上”;加拿大的競爭力問題和嚴重依賴資金流入等因素在長期內都是脆弱的。

美銀美林(BofAML)周二發布客戶報告稱,周三加拿大央行政策決議料將維持鴿派,因此美元/加元上行風險依然較大。

美銀美林分析師表示:“我們預計加拿大央行在4月24日的政策會議上將會維持利率不變,同時政策聲明料將較3月政策聲明更加鴿派,因2019年第一季度經濟疲軟表現。物價壓力已經顯著減少,這給予加拿大央行更大的鴿派空間。”

美銀美林分析師指出:“我們認為加拿大央行會將2019年GDP增長預期從1.7%下調至1.5%,甚至可能會下調2020年底的預期,因此加拿大央行很有可能會在整個2019年內維持利率不變并保持鴿派論調,但應該會在2020年內逐步退出刺激政策。”

該行分析師補充道:“我們相信美元/加元周三走勢偏向上行,雖然按兵不動已經基本板上釘釘,但我們認為加拿大央行將會進一步軟化加息立場,甚至可能完全中和。如果成真,這將令加拿大央行立場與美聯儲保持一致,從而顯著推高美元/加元。”

周二紐約尾盤,美元/加元上漲0.7%至1.3437左右,盡管加拿大2月批發銷售強于預期,但該匯率一度觸及3月29日以來的最高點1.3443。

(美元/加元日線圖 來源:FX168)

加元素有“油元”之稱。由于石油價格上漲,加元是今年表現最好的主要貨幣之一。但鑒于加拿大經濟前景不佳,許多預測人士都對加元未來走勢持懷疑態度。

BK資產管理董事總經理Kathy Lien指出,如果加拿大央行淡化近期數據的改善,關注不確定性,美元/加元可能升至1.35。然而,如果該央行傳遞出樂觀情緒,美元/加元可能會迅速回落至1.3330。

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